今年6月,嘉和生物的两位老东家康恩贝和沃森生物接连发表签署《股权认购协议》的公告,纷纷购回境内嘉和生物股权。7月27日,康恩贝正式宣布,拟9.53亿元转让嘉和生物25.3359%股权。嘉和生物内部对于海外上市的目标,看来是彻底敲定了。
7月27日,康恩贝发布公告称,拟以等值于人民币 95,263.04 万元的美元将所持嘉和生物药业有限公司25.3359%的股权(对应嘉和生物注册资本中的出资 13,409.3771 万元)转让给嘉和生物拟境外上市主体 jhbp(cy) holdings limited的全资子公司 hh ct holdings limited。
本项交易系为进一步推进嘉和生物境外上市股权重组,以实现公司最终通过 jhbp (cy)持有与公司目前所持有的嘉和生物25.3359%股权等额的权益。并于2019年7月26日签署了《股权转让协议书》。
就在今年的6月25日,康恩贝就公告称,全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司拟通过其在英属维尔京群岛(bvi)设立的2家全资子公司以等值于人民币9.53亿元的美元认购jhbp(cy) holdings limited1.40亿股股份。
据公告,为加快推进嘉和生物实现在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市,康恩贝出资9.6亿元在上海浦东新区投资设立全资子公司上海康嘉,并由上海康嘉以不超过9.6亿元的投资额在英属维尔京群岛(bvi)设立kang jia medical technology limited(康嘉医疗科技有限公司)和kanghe medical technology limited(康和医疗科技有限公司)两家全资子公司。截止目前,上海康嘉及其两家全资子公司均已完成设立。
为了实现境内外持有等额权益股份,上述两家公司通过海外成立的全资子公司认购嘉和生物的部分境外股票。此次股权重组动作是为嘉和生物在海外上市做前期准备,但嘉和生物未来发行股票并上市的事宜仍受到相关国际市场的规则和市场形势等的影响,能否上市或何时上市成功还存在一定的不确定性。
6月27日,嘉和生物的另一位老东家沃森生物技术股份有限公司,也紧跟着发表签署《股权认购协议》的公告。
康恩贝入局后,沃森与嘉和选择分手。
嘉和生物成立于2007年,据公告显示,嘉和生物目前立项开发的重点在研单抗产品有10个,包括单抗生物类似药和单抗创新药。其中9个产品已进入临床试验阶段,适应症涵盖肿瘤、自身免疫性疾病和代谢类疾病三大领域。
除自行开发,嘉和生物还通过合作开发、授权等方式展开国内外多项合作。目前在中国处于ⅲ期临床试验阶段的产品为:抗her2人源化单抗(同类药商品名:赫赛汀,herceptin)、英夫利昔单抗生物类似药(原研药商品名:类克,remicade)、贝伐珠单抗生物类似药(原研药商品名:安维汀,avastin);进入ii期临床试验阶段的产品为:杰诺单抗注射液(pd-1)。
此次交易,要追溯到2018年的5、6月,那时的康恩贝已开始对“生物制药”领域动手了,5月,康恩贝完成约6.52亿元收购嘉和生物21.05%的股权,但其并未满足。
6月20日晚,康恩贝再以3亿元受让沃森生物持有的股权,增资后康恩贝掌控近8.65%的股权。嘉和生物股权经历一系列的频繁重组。
康恩贝多年前就提出“择机布局发展生物制药”的业务战略,但实际上一直以来并无太大进展。此次巨额投资看来也并没有收回成效。
2018年6月26日,沃森生物决定转让大部分(13亿元)股权给hh tc——一个香港注册成立的外资公司。于是,嘉和生物从一家纯内资企业变为中外合资企业,由外资控股。外资企业强势入驻,是沃森生物耐力耗尽还是为嘉和生物境外上市下的大棋?从今日结果看来,后者占的比重略大一些。
从2018年6月到今年7月,一年内业内频传嘉和生物即将上市的消息,但上市地点并不确定。直至近日,沃森生物和康恩贝发布了公告,纷纷购回境内嘉和生物股权。看来嘉和生物内部对于海外上市的目标是彻底敲定了,但究竟能否上市成功,让我们拭目以待。
参考资料:
1. 药智新闻:康恩贝拟9.53亿元转让嘉和生物25.3359%股权;
2. 新浪财经:康恩贝:拟9.53亿元认购嘉和生物境外上市主体1.4亿股股份;
3. 亿欧网:康恩贝与沃森生物购回嘉和生物境内股份 为其境外上市助力
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【癌症关注】康恩贝拟9.53亿转让嘉和生物股权,加紧海外市场上市步伐