4月18 日,康弘药业(002773)公告,拟收购以色列ioptima公司100%股权,并取得ioptimate系统在中国的独家经销权。
ioptimate是用于青光眼治疗的co2激光手术系统,比起传统手术,该疗法安全无创、操作简单,有望成为青光眼最优疗法。我国将有2100 万青光眼患者,市场巨大。主做中西药的康弘2014年上市的康柏西普,是专门治疗黄斑变性的抗vegf新药,3个月注射一次,因为疗效更优、价格更低,短短两年打败了诺华上市更早的雷珠单抗,销售已达5亿。随着其他眼病获批,其市场空间有望从30亿提升到百亿,该药已在美国开展三期临床,直扑80亿美元市场。有了康柏西普的渠道,ioptimate还不快速放量?而且ioptima的股东公司biolight还有丰富的眼科产品储备,康弘可以吃透眼科!国内布局肝病的福瑞,布局心血管的乐普,都因为专注搏得资本市场高看一眼,康弘市盈率50倍,福瑞高达140倍!美国吉利德更是因为聚焦肝病,凭借sovaldi曾创造过上市首年销售破百亿美元,市值巅峰1600亿美元,利润第一的惊人业绩。
盯住一个领域干,研究员一目了然,一句话说清了,估值肯定高看一眼!
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【明看并购】康弘药业:一目,了然